Clienti, Contatti e Fornitori hanno un'identità precisa. L'applicativo permette di creare e aggiornare tutti i dati aziendali e tutti i singoli profili in schede facilmente e rapidamente consultabili.
Tale attività, detta anche profilazione dei clienti, nella schedulazione anagrafica è il nucleo centrale del CRM.

Per ogni Anagrafica è possibile:

• Inserire profili tecnico/commerciali, note e messaggi di allert  
• Associare ai referenti foto e profili personalizzati
• Gestire indirizzi e-mail utilizzabili per l'invio di newsletter tecnico/commerciali
• Creare, modificare e visualizzare eventi schedulati personalizzabili in relazione all’area di interesse
• Creare, modificare e visualizzare pratiche, chiamate e richieste
• Creare, modificare e visualizzare campi aggiuntivi personalizzati
• Associare, modificare e visualizzare contratti e/o impianti 
• Tracciare lo stato di utilizzo e aggiornamento del prodotto o del servizio di interesse
• Visualizzare lo stato avanzamento pratiche, chiamate e richieste 
• Visualizzare lo stato avanzamento di offerte, preventivi e commesse
• Analizzare il fatturato  
• Visualizzare lo scadenzario sospesi ed insoluti
• Associare template Office per la realizzazione di modulistica personalizzata
• Inserire le coordinate geografiche per la geo localizzazione grafica dell'anagrafica sulle mappe di GoogleMaps
• Chiamare i numeri telefonici utilizzando la tecnologia VOIP OVER IP
   

 

 

Nelle videate un esempio di anagrafica cliente e geo localizzazione