Calendario grafico

 

La funzione Schedulatore offre, attraverso una visualizzazione rapida assimilabile per alcuni aspetti alla funzione del calendario Outlook, l’agenda delle risorse impegnate. In tale caso è quindi strumento di pianificazione delle risorse con la possibilità di inserire testo a corredo dell’appuntamento. Ma tale funzione in Geco 4 CRM è solo preliminare alle successive operazioni di consuntivazione e elaborazione ore. Infatti, con un semplice click del mouse sull’appuntamento con il cliente, si accede al patrimonio di informazioni prodotte a documentare dettagliatamente l’oggetto dell’intervento - sia attraverso testo di consuntivazione sia attraverso la possibilità di aggiungere allegati. Inoltre, attraverso lo schedulatore, si dispone di tutte le attività / orari effettuati dalle risorse in Azienda e in missione esterna e quindi consente di procedere ad un’accurata elaborazione ore ai fini della gestione presenze.

 
Nel calendario grafico si può
  • Classificare gli eventi 
  • Gestire il calendario per referenti e risorse aziendali 
  • Selezionare la visualizzazione sul calendario di uno o più referenti contemporaneamente
  • Selezionare la visualizzazione sul calendario di una o più risorse contemporaneamente
  • Visualizzare il calendario per giorno, settimana, mese
  • Inserire presenze, assenze, straordinari
  • Gestire la note spese  
  • Inserire eventi pianificati
  • Inserire o trasformare eventi pianificati in eventi eseguiti
  • Inserire o trasformare eventi eseguiti in eventi confermati
  • Facoltativa la parametrizzazione per bloccare modifiche ad eventi consolidati
  • Creare eventi fatturabili per lavorazioni e materiali
  • Emettere rapportini di intervento per singoli o squadre di tecnici
  • Collegare l'evento a commesse di lavorazione e verificarne l'avanzamento lavori (SAL)
  • Collegare l'evento ad impianti e contratti
  • Collegare l'evento a pratiche e richieste
  • Inserire annotazioni specifiche dell'evento
  • Creare, modificare e visualizzare campi aggiuntivi personalizzati 
  • Collegare allegati alla gestione documentale
        
               
 
               

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